Fonds flexibles et fonds alternatifs

de | 7 mars 2013

Bourse Palais BrogniartLes fonds flexibles et alternatifs sont, à mes yeux, assez bien adaptés à l’environnement actuel, ils permettent d’accompagner le mouvement haussier que l’on constate depuis les derniers mois. Ils ont, par construction, un certain nombre de freins à la baisse éventuelle. Il s’agit des anticipations du gérant pour la première catégorie et la faible volatilité pour la seconde.

Voici une sélection de fonds flexibles et alternatifs qui présentent de bonnes performances depuis les 5 dernières années. Les liens mènent vers le site Morningstar qui recense la plupart des fonds et donne leurs performances.

Les fonds flexibles

Il s’agit de fonds également appelés « carte blanche » ou encore « réactifs » dont les gérants sont libres d’investir où bon leur semble.

Ils recouvrent une palette très large d’actifs (actions obligations, produits de taux notamment) et les gérants peuvent faire varier de 0 à 100 % leur exposition selon leur connaissance et leur anticipation des évolutions de ces différents marchés.

CCR OPPORTUNITY
4.3%  (Performance depuis le 1er janvier 2013)
DORVAL CONVICTIONS P
3.7%  (Performance depuis le 1er janvier 2013)
AXA World Funds Optimal Income E Capitalisation EUR
3,2%  (Performance depuis le 1er janvier 2013)
DNCA Evolutif
2,8%  (Performance depuis le 1er janvier 2013)
 

Les fonds de performance absolue (gestion alternative)

La gestion alternative vise à chercher de la performance indépendamment de l’évolution des marchés.

Le gérant applique une stratégie alternative (la plus fréquente est la stratégie L/S Long short) qui consiste à à avoir des positions acheteuses sur des titres considérés sous-évalués et des positions vendeuses sur des titres surévalués.

Le gérant cherche ainsi à arbitrer les anomalies de marché et peut gagner en tendance baissière comme en tendance haussière avec une faible volatilité.

SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R
2.5% (Performance depuis le 1er janvier 2013)
2.3% (Performance depuis le 1er janvier 2013) 
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R
2.3% (Performance depuis le 1er janvier 2013) 
CCR Opportunités Monde 50 R
1,2% (Performance depuis le 1er janvier 2013) 
Rivoli Capital P
3,3% (Performance depuis le 1er janvier 2013)

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