Conseil financier et gestion de patrimoine
Notre statut de conseiller en investissements financiers, nous permet de vous conseiller, dans le cadre d'une lettre de mission, dans vos décisions concernant vos actifs financiers, que ce soit pour des investissements nouveaux, des réorientations ou des optimisations.
Après avoir défini vos objectifs, constituer un capital, obtenir un complément de revenus immédiatement ou à terme, transmettre un capital aux personnes de votre choix, nous mettrons en place la stratégie adaptée.
Nous vous proposons des solutions qui répondent à vos besoins et à votre situation actuelle, en tirant profit des cadres privilégiés des enveloppes de l'assurance-vie ou des Plans d'épargne en actions.
Grâce à l'assurance-vie, nous vous indiquerons comment investir sur de nombreux supports sécuritaires ou dynamiques, en respectant l'orientation que vous souhaitez donner à votre gestion.
Et parce que vos objectifs vont évoluer avec le temps, vous pouvez procéder à tout moment à des arbitrages ou à des retraits.
Un autre regard sur la gestion de patrimoine
Vous conseiller en toute indépendance
Nous vous accompagnons dans vos décisions d'investissement