Notre convention d'assistance patrimoniale :
Nous nous proposerons de formaliser notre collaboration dans le cadre d'une convention d’assistance patrimoniale.
Avec cette convention, vous accéderez à des services personnalisés et à un accès illimité à notre hot-line pour toutes les questions concernant :
• l’optimisation de votre fiscalité,
• les opportunités de l’assurance vie,
• les récentes évolutions des marchés financiers,
• les évolutions du droit de la famille,
• la préparation de la retraite.
Avec cette convention vous aurez également accès à notre lettre mensuelle d'informations, à un audit mensuel des contrats et placements financiers effectués par notre intermédiaire et à la garantie des prix les plus bas pour tous les produits que nous pourrons mettre en place ensemble.
En bref nous vous proposons de vous faire gagner du temps et de l’argent.
Un autre regard sur la gestion de patrimoine
Vous conseiller en toute indépendance
Nous vous accompagnons dans vos décisions d'investissement